Зарабатывайте больше, передав рутинные операции на умные сценарии в Битрикс24.

Пакет из 17 умных сценариев для сделок, контактов, компаний, счетов и задач от Цифровизатор.

Возможности

Рутинные операции, на первый взгляд, отнимают сущие минуты вашего рабочего времени, но эти минуты складываются в часы, часы в дни и так далее... Согласитесь, что это время можно потратить с куда большей пользой. Именно для того чтобы сократить время на рутину и высвободить время на зарабатывание денег созданы умные сценарии.

Установите приложение Пакет умных сценариев для сделок от Цифрозатор и сократите рутину в вашей работе.

Примеры использования:

  • Уволился сотрудник и нужно предать сделки на нового сотрудника вместе с контактами? Запустите умный сценарий "[ИО] 04 Передать сделку, контакт и компанию", а если к сделке привязаны ещё и счета, то "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт".
  • Создалось 10 сделок с неверным источником? Можно менять руками, а можно запустить умный сценарий "[МД] 05 Изменить источник сделки".
  • Хотите чтобы сторонний маркетолог мог оценить качество своих заявок? Добавьте его в наблюдатели к его сделкам через умный сценарий "[ИН] 01 Добавить наблюдателя к сделкам".

Для удобства поиска и использования умные сценарии в пакете разбиты на три категории с соответствующими тегами. Теги указаны в квадратных скобках.

Категории умных сценариев:

  • [ИО] Изменение ответственных - помогает быстро поменять ответственных в сделках и связанных с ними сущностях (контакты, компании, счета).
    • Кто ответственный за сделку, тот и за контакт
    • Кто ответственный за сделку, тот и за компанию
    • Кто ответственный за сделку, тот за контакт и компанию
    • Передать сделку, контакт и компанию
    • Кто ответственный за сделку, тот и за счёт
  • [ИН] Изменение наблюдателей - помогает быстро добавить или убрать наблюдателей из выбранных сделок.
    • Добавить наблюдателя к сделкам
    • Исключить наблюдателя из сделок
  • [МД] Массовые действия - изменяет или добавляет данные в полях сделок и связанных с ними сущностей (контакты, компании, счета).
    • Добавить комментарий
    • Изменить тип контакта
    • Изменить тип компании
    • Изменить тип сделки
    • Изменить источник сделки
    • Изменить источник сквозной аналитики
    • Установить название сделки по шаблону
    • Дополнить комментарий в контакте комментарием из сделки
    • Дополнить комментарий в компании комментарием из сделки
    • Дополнить комментарий в сделке комментариями из контакта и компании

Требования для работы

Пакет умных сценариев от Цифровизатор работает на любом платном тарифе Битрикс24 и 1С-Битрикс в включённой подпиской Битрикс24.Маркет Плюс.

Установка

Если вы открыли этот сайт из Битрикс24

  1. В верхней части фрейма где открылся этот сайт жмём кнопку Установить.
  2. Принимаем все разрешения.
  3. Ждём пару секунд.
  4. Приложение установлено.

В других случаях

  1. Перейдите на сайт Битрикс24.Маркет.
  2. Нажмите кнопку Установить.
  3. Выберете нужный портал Битрикс24.
  4. Принимаем все разрешения.
  5. Ждём пару секунд.
  6. Приложение установлено.

После установки приложения

  • Так как умных сценариев в пакете больше, чем может показать в окне выбора Битрикс24, то обязательно деактивируйте лишние сценарии в меню умных сценариев. Позже Вы сможете активировать их вновь.
  • Для работы умного сценария "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт" нужно дополнительно установить приложение РЕСТ Действия, оно не требует дополнительной оплаты и также входит в подписку Битрикс24.Маркет Плюс.

Применение

Из режима канбан или список

  1. Выбираем нужные сделки.
  2. Рядом с кнопкой Роботы нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
  3. Переходим к "Умные сценарии".
  4. Нажимаем на нужный -> Запустить.
  5. Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
  6. Ждём несколько секунд (зависит от того сколько элементов выбрано).
  7. Готово.

Из режима карточки сделки

  1. Рядом с иконкой "Звонок" нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
  2. Переходим к "Умные сценарии".
  3. Нажимаем на нужный -> Запустить.
  4. Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
  5. Ждём несколько секунд.
  6. Готово

Поддержка

Поддержка осуществляется через чат открытой линии Битрикс24. Время работы ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК, кроме праздничных дней.

Ссылка на чат

Не нашли нужного сценария?

Напишите в форму ниже чтобы Вы хотели видеть и как оно должно работать. Обычно на добавление сценария в пакет и прохождение модерации уходит 2-3 рабочих дня.

CRM-форма появится здесь