Возможности
Рутинные операции, на первый взгляд, отнимают сущие минуты вашего рабочего времени, но эти минуты складываются в часы, часы в дни и так далее... Согласитесь, что это время можно потратить с куда большей пользой. Именно для того чтобы сократить время на рутину и высвободить время на зарабатывание денег созданы умные сценарии.
Установите приложение Пакет умных сценариев для сделок от Цифрозатор и сократите рутину в вашей работе.
Примеры использования:
- Уволился сотрудник и нужно предать сделки на нового сотрудника вместе с контактами? Запустите умный сценарий "[ИО] 04 Передать сделку, контакт и компанию", а если к сделке привязаны ещё и счета, то "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт".
- Создалось 10 сделок с неверным источником? Можно менять руками, а можно запустить умный сценарий "[МД] 05 Изменить источник сделки".
- Хотите чтобы сторонний маркетолог мог оценить качество своих заявок? Добавьте его в наблюдатели к его сделкам через умный сценарий "[ИН] 01 Добавить наблюдателя к сделкам".
Для удобства поиска и использования умные сценарии в пакете разбиты на три категории с соответствующими тегами. Теги указаны в квадратных скобках.
Категории умных сценариев:
- [ИО] Изменение ответственных - помогает быстро поменять ответственных в сделках и связанных с ними сущностях (контакты, компании, счета).
- Кто ответственный за сделку, тот и за контакт
- Кто ответственный за сделку, тот и за компанию
- Кто ответственный за сделку, тот за контакт и компанию
- Передать сделку, контакт и компанию
- Кто ответственный за сделку, тот и за счёт
- [ИН] Изменение наблюдателей - помогает быстро добавить или убрать наблюдателей из выбранных сделок.
- Добавить наблюдателя к сделкам
- Исключить наблюдателя из сделок
- [МД] Массовые действия - изменяет или добавляет данные в полях сделок и связанных с ними сущностей (контакты, компании, счета).
- Добавить комментарий
- Изменить тип контакта
- Изменить тип компании
- Изменить тип сделки
- Изменить источник сделки
- Изменить источник сквозной аналитики
- Установить название сделки по шаблону
- Дополнить комментарий в контакте комментарием из сделки
- Дополнить комментарий в компании комментарием из сделки
- Дополнить комментарий в сделке комментариями из контакта и компании
Требования для работы
Пакет умных сценариев от Цифровизатор работает на любом платном тарифе Битрикс24 и 1С-Битрикс в включённой подпиской Битрикс24.Маркет Плюс.
Установка
Если вы открыли этот сайт из Битрикс24
- В верхней части фрейма где открылся этот сайт жмём кнопку Установить.
- Принимаем все разрешения.
- Ждём пару секунд.
- Приложение установлено.
В других случаях
- Перейдите на сайт Битрикс24.Маркет.
- Нажмите кнопку Установить.
- Выберете нужный портал Битрикс24.
- Принимаем все разрешения.
- Ждём пару секунд.
- Приложение установлено.
После установки приложения
- Так как умных сценариев в пакете больше, чем может показать в окне выбора Битрикс24, то обязательно деактивируйте лишние сценарии в меню умных сценариев. Позже Вы сможете активировать их вновь.
- Для работы умного сценария "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт" нужно дополнительно установить приложение РЕСТ Действия, оно не требует дополнительной оплаты и также входит в подписку Битрикс24.Маркет Плюс.
Применение
Поддержка
Поддержка осуществляется через чат открытой линии Битрикс24. Время работы ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК, кроме праздничных дней.
Не нашли нужного сценария?
Напишите в форму ниже чтобы Вы хотели видеть и как оно должно работать. Обычно на добавление сценария в пакет и прохождение модерации уходит 2-3 рабочих дня.